Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу – уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное – не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём – разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой – тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
